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商业银行转型与升级须从存款立行到帮客户帮银行

2017-12-29 13:17:47

标签:商业银行  银行转型  分类:

  长期以来,“存款立行”是我国不少商业银行管理者奉行的核心经营理念之一。基于这一核心经营理念,不少银行把“拉存款”当成银行从业人员特别是客户经理甚至网点柜员的首要工作任务,且存款任务占整体绩效考核指标较大比重。作为碎片式单一产品服务提供的竞争手段,不少银行不得不以“一浮到顶”的利率吸收普通存款的同时,持续频繁推出各类“宝宝”高息理财产品和以“协议存款”的形式吸存。即便如此,自2013年年中起,不少银行一直穷于应付存款搬家和月末、季末和年末等关键时点的“资金荒”,存款流失成了整个银行业界无法避免和回避的重大挑战。为完成存款任务,不少银行把任务“分解到人”,难怪乎业内人士时常以“一人做银行,全家跟着忙”自嘲。毫无疑问,在利率管制、银行业高度垄断(即:客户的剩余资金不得不以存款的形式存放在银行里和客户所需资金不得不求贷于银行)和银行业务仅限于“存、放、汇兑”业务的市场环境下,“存款立行”确实对银行的生存与发展至关重要。然而,随着银行业存续经营所依赖的市场环境发生以下实质性变化,银行必须进行转型与升级,并从存款立行改变为帮客户帮银行:

  首先,金融脱媒(或称为“银行非中介化“)的加速,彻底打破了银行业的垄断地位,客户存款资金的存放和信贷需求的满足渠道多元化,银行的资金来源和运用也因此而多元化。受多层次金融市场的发展、市场准入等监管限制变化、金融科技的广泛普及和应用等因素的影响,银行已不再是唯一的存款吸收者和唯一的信贷资金提供者。包括机构、公司和个人等不同类型的行为主体可根据自身的选择,在不同渠道运用自身剩余资金和从不同渠道获得自身需要的资金。其中,既包括把闲置资金直接投资于股票资本市场、债务资本市场和货币市场,或以现金管理、投资管理、资产管理或财富管理等形式委托银行和非银行金融机构进行间接投资;也包括从股票资本市场、债务资本市场和票据市场进行直接或间接融资。与此同时,随着多层次金融市场的发展与成熟,银行既可从不同渠道筹集自身所需的资金(如发行票据和债券筹集批发性资金)和资本(如发行股票和可充当资本的次级债);也可通过不同渠道运用自身的资金和资本。金融脱媒的其中一个影响可能会应验1994年时任微软主席比尔盖茨的预言:“世界将来仍需要银行服务,但银行服务不须要由银行提供(Banking is necessary, but banks are not)”。

  其次,利率市场化迫使商业银行必须改变其资产负债结构、经营策略和经营方式。利率市场化是指利率的数量结构、期限结构和风险结构由交易主体自主决定,中央银行调控基准利率来间接影响市场利率从而实现贷币政策目标。我国利率市场化从1996年开始,走过了货币市场、债券市场、外币和本币存贷款利率等多方面利率市场化。商业银行在利率市场化之下,资产负债结构、经营策略和经营方式均须因应利率市场化所带来的市场环境变化而作出重大调整。有关客户会根据市场利率和其他相关情况,选择其闲置资金的存放或投资的渠道以及从不同渠道获取自身所需资金或资本。同理,在利率市场化的情况下,银行也会根据市场利率水平和其他相关情况,决定其资金的来源与运用及相关的资产负债结构。事实上,利率市场化后,客户存款占银行总体资金来源的比例(或称为“客户存款依赖度”)呈持续下降趋势。

  第三,客户行为和期望值改变和对银行服务含义与作用的再定义降低客户的忠诚度,并影响商业银行的存在价值和服务方式方法。就个人客户而言,随着时间的推延,新生代(或称之为“千禧代” millennials)对银行的期望值及他们更乐于采用的与金融服务提供者互动的方式方法有明显的改变。他们不大愿意亲身跑到金融服务机构的物理网点办理业务,而是更习惯通过线上在线和社交媒体平台( social media based platforms)与有关服务机构互动及获取相关信息和服务。与此同时,成熟和老一辈或退休人士则要求更好的投资回报和更大的产品服务构成及收费的透明度。由于传统的银行业务处理通常受既定的“程序分块”(chunking)影响和限制,这就给别的新的市场参与者和服务提供者提供了相应的突破口,他们利用他们在某些特定领域的专业和专注的服务(specialization and focussed service),以可负担的成本(affordable cost)为客户提供最高效率、最快速度产品和服务。科网公司充分利用科技资讯发展的优势,以满足客户偏好的“链接、方便和自由(connectivity, convenience and freedom)”的期望与要求。在这样的客户期望与要求下,客户不但要求得到的是增值性服务(Valued-Added Services),而且有关服务必须是在任何时间、任何地点和任何方式方法(Anytime, Anywhere, Anyhow)都可以得到。很显然,商业银行若不对其原有产品服务的提供的方式和方法以及业务处理程序进行根本性改变,他们就无法避免客户流失问题。与上述个人客户的行为和对银行的期望值的变化相同,商业银行的公司和机构客户对金融服务的期望无论在服务内容方面,还是服务的方式和方法方面均早已发生明显变化。有关银行若无法满足上述客户的期望,客户存款也会随着客户的流失而流失,而“存款立行”也因客户的流失而无从落实。

  第四,监管环境持续改变对商业银行的合规经营带来巨大的挑战和约束。由于商业银行在整个整个金融体系乃至整个国民经济中的地位与作用,商业银行所受到的监管约束有越来越严格和越来越复杂的趋势。其中包括资本约束、风险隔离约束、定价收费约束和信息披露及产品销售行为约束等。例如,在我国监管机构全面推行“新资本协议”前,我国商业银行的贷款发放主要受制于监管机构设定的贷存比率,银行吸收的资金越多,其可以发放的贷款数量也因此而同步同比增加。但“新资本协议”监管要求执行实施后,银行的风险加权资产的增加,则额外受到资本充足比率的制约。换言之,若有关银行的风险加权资产的资本充足率不足,它吸收再多的存款,也不能简单按传统的“贷存比例”增加相应数量的贷款发放。

  第五,因市场环境持续变化,银行净息差持续降低严重影响银行的盈利能力,倒逼银行通过综合化经营和集约化经营,以结构性和系统性地提升自身可持续发展能力。长期以来,我国商业银行受惠于国家利率政策所固化的巨大存贷利差,按央行规定的存贷款利率大力吸收存款、大量发放相应数量的贷款便能获取持续增长的利润。自然而然,大力吸收存款便成了所有银行安身立命之本。然而,在上述四方面因素的综合影响下,如下图所示,我国商业银行的净利差在过去数年出现明显缩减的趋势:

  图一:2013年至2017年6月末中国各类型银行净利差变化趋势图

  资料来源: 1. 各银行公布的年报和半年报

  2. 标准普尔金融服务

  鉴于“存款”并非行为主体,客户才是行为主体(即“存款不会孤立存在”)这一简单客观事实、单纯碎片式提供单一产品服务往往引致价格竞争、客户忠诚度和粘性不会单独依附在某一单一产品服务之上、以及“得客户得存款,失客户失存款”等因果逻辑关系,我国商业银行在持续推进业务转型与升级过程中,必须采取以下三项策略举措,切实让银行的业务转型与升级从“存款立行”转变成到“帮客户帮银行”上。

  其一,要改变现有对公和对私业务模式。其中,包括以财富管理业务模式为中高端个人客户提供全方位大时间跨度包括跨代的综合个人金融服务;以公司理财和机构理财的业务模式,为公司和机构客户提供全方位金融服务。

  其二,要把“帮客户帮银行”作为商业银行产品服务开发创新的核心基础和指导思想。即产品和服务的开发与创新从挖掘客户的实际需要为出发点,银行须通过开发和整合自身的标准化的产品和服务,变成满足客户的需求和解决客户面对难题的具针对性的客制化“方案”,最终帮客户帮银行。

  其三,要打造和维持的八项核心竞争力。包括:(1)建立和维持一支优异的团队和一种求胜的企业文化的能力;(2)建立和维护深厚客户基础和不断深化客户关系的组织管理能力;(3)有形和无形网络覆盖及能帮助客户有效率地进入和利用不同市场的渠道能力;(4)投商银行一体化的综合服务能力;(5)银行自身风险管理能力和把风险管理作为为客户服务等核心内容的能力;(6)市场制造和流动性提供的能力;(7)开发和控制具长远战略意义的基础设施的能力;(8)数据信息收集、处理、利用和应用能力。

  延伸阅读:陈顺殷的博客 http://www.carnaby.com/blog/blog.php?uid=36

  1) 《我国商业银行在急剧变迁市场环境下须打造和维持的八项核心竞争力》

  2) 《从汇丰银行在华业务看外资银行的策略选择和经营层次》

  3) 《从国际视野看我国商业银行改善息差管理新思路和新方法》

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在全球领先的国际性商业银行、投资银行、基金公司、投资管理公司及评级机构任职超过三十年,积累了相当丰富的各类型大型金融机构的运营和管理实务经验。 现职金融机构管理咨询顾问,专职为大中华区各类型金融机构提供范围广泛的管理咨询顾问服务。因长期为中国各类型金融机构提供咨询顾问服务,对中国市场和中国金融机构颇为了解,并常常能针对中国金融机构的日常营运管理过程中遇到的各类操作实务问题,从国际视野的角度提出其全面和独到的见解及较具操作可行性的解决方案。 除具丰富国际性金融机构管理实务经验外,陈先生也善于相关实务研究工作,出版了《“入世”中国银行业面临的挑战与对策》(ISBN 7-5049-2312-5.1899)等专著。长期为大中华地区各类型金融机构提供包括:业务营运管理、风险管理和内部控制、市场营销及绩效考核等专题的操作实务培训。 邮箱:sunnychanshunyan@sina.com

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